Über uns 2017-12-19T10:03:28+00:00

Wir für Sie:

„Wenn Du erfolgreich sein willst, dann musst Du neue Wege einschlagen und nicht auf den ausgetretenen Wegen des gemeinhin akzeptierten Erfolgs marschieren“, sagte einst John D. Rockefeller. Wir unterstützen Sie dabei Ihre neuen Wege zu finden. Gemeinsam arbeiten wir im Finanzmentoring an Ihren Erfahrungen und Ihrem Umgang mit Geld. In der Finanzberatung unterstützen wir Sie, die passende Strategie für Ihren Vermögensaufbau zu finden, unabhängig davon, wo Sie heute stehen.

 

Wohlstandsgespräch vereinbaren

Das können Sie mit unserer Hilfe erreichen:

  • Ihre Wünsche und Träume erfüllen.

  • Renditen erzielen wie Großinvestoren.

  • Ihre Ersparnisse vor der staatlichen Enteignung retten.

  • der Zukunft gelassener entgegen sehen.

  • sich wieder auf das konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Carmen Stephan

Carmen Stephan – Erfahrungen und Kompetenzen in Kürze:

In der Zeit als Fondsmanagerin und Großkundenbetreuerin habe ich tiefe Einblicke in die Strategien und in das Anlageverhalten von Großanlegern gewonnen.

Meine langjährige Erfahrung als Fondsmanagerin macht sich sicher auch für Sie bezahlt

  • Über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, u.a. für die Bank of New York Mellon, Fidelity und Frankfurt Trust
  • Langjährige Erfahrung als Fondsmanagerin von Investmentfonds
  • Weiterbildung und Zertifizierung zum European Financial Advisor (EFA)
  • Ausbildung zur Finanzanalystin DVFA
    (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management GmbH)
  • Ausbildung zum „Coach for Professional Development“ bei Dr. Petra Bock, Berlin
  • Ausbildung zur Mentaltrainerin bei Thomas Baschab
  • Diplom-Kauffrau (Univ.) mit Schwerpunkt Finanzen

Heute helfe ich Privatanlegern wie Ihnen, ihre Ersparnisse so anzulegen, dass sich ihr Geld langfristig vermehrt. Ein Wissensvorsprung, den Ihnen weder ein Bankberater noch ein Versicherungsvertreter bieten kann.

 

Michael Stephan – Erfahrungen und Kompetenzen in Kürze:

Durch meine langjährige Tätigkeit in Großbanken als Kapitalmarktexperte und Kundenbetreuer für Unternehmen habe ich weitreichende Erfahrungen mit allen Kapitalmarktprodukten sammeln können.

Meine langjährige Erfahrung als Kapitalmarktexperte schafft auch für Sie einen Mehrwert:

  • Über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche,
    u.a. für die Dresdner Bank, die BHF-Bank und Dresdner Kleinwort Wasserstein
  • Managing Director im Kapitalmarkt-Geschäft
  • Diplom-Volkswirt mit Schwerpunkt Finanzen und Versicherungen

Heute berate ich Privatanleger dabei, ihr Vermögen anzulegen und langfristig zu vermehren.

Carmen Stephan
Carmen Stephan

Kerstin Sur – Erfahrungen und Kompetenzen in Kürze:

Als Assistentin bin ich in der Kundenbetreuung tätig und unterstütze aktiv die Geschäftsabwicklung. Ich überwache alle regulatorischen Voraussetzungen der Finanzberatung. Mein persönliches Interesse für die Kapitalmärkte zusammen mit meiner langjährigen Erfahrung in der Unternehmenskommunikation bringe ich in den professionellen Außenauftritt ein. Dabei sorge ich gleichzeitig dafür, dass Sie sich als Kunde oder Kundin jederzeit gut aufgehoben fühlen bei uns.

Das bringe ich mit:

  • Zehn Jahre Erfahrung in der Finanz- und Unternehmenskommunikation
    insbes. im Bereich Investor Relations
  • Freiberufliche Kommunikationsberaterin mit Schwerpunkt Finanzen
  • Ausbildung zum Certified Investor Relations Officer (CIRO)
    an der Frankfurt School of Finance & Management
  • Diplom-Betriebswirtin (FH) mit Schwerpunkt Marketing