Finanzberatung 2018-09-10T09:50:36+00:00

Entweder du arbeitest für Geld oder dein Geld arbeitet für dich!

Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, erarbeite ich mit dir einen individuellen Plan. Stehst du noch am Anfang deines Vermögensaufbaus? Hast du bereits konkrete Erfahrungen mit Finanzanlagen gemacht und wenn ja, welche? Willst du dich und deine Lieben auf eine finanziell entspannte Zukunft vorbereiten?

Finanzberatung macht für dich Sinn, wenn

  • du wissen möchtest, ob du mit deiner bisherigen Strategie deine Ziele erreichst.

  • du skeptisch gegenüber dem traditionellen Beratungsansatz bist.

  • du dich fragst, wie du deine finanzielle Versorgung im Alter sicherstellen kannst.

  • du Alternativen zum Tagesgeldkonto suchst.

  • du realen Vermögensaufbau über Jahre hinweg erreichen willst.

  • du über Vermögen verfügst, das du langfristig anlegen willst.

  • du aus deinem bestehenden Vermögen ein passives Einkommen generieren möchtest.

Frau Stephan ist eine sehr kompetente Beraterin, die mit mir die Zielsetzung der Geldanlage genau analysiert hat. Vor allem die Risikobewertung waren sehr wichtiger Punkt. Sie hat diese nach meinen Bedürfnissen bestens umgesetzt. Die Anlagenverwaltung läuft problemlos. Für alle, die eine unabhängige und für das eigene Risikoprofil geeignete Beratung suchen, kann ich Frau Stephan jederzeit sehr empfehlen.

Peter Ritt, Lahr

Carmen Stephan hilft dir…

…finanzielle Sicherheit aufzubauen und dein Vermögen zu bewahren. Dadurch verschaffe ich dir die notwendige Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. So kannst du der Zukunft entspannt entgegen sehen.

Du verfügst bereits über einen größeren Betrag und möchtest dein Vermögen bewahren und so anlegen, dass es dir regelmäßige Erträge einbringt? Nun kommt es darauf an, die Anlage deines Vermögens so zu gestalten, dass du deine Ziele erreichst.

Meine langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung hilft dir dabei. Es ist meine Leidenschaft und meine Berufung gleichermaßen, mich für dich den Herausforderungen der Finanzwelt täglich immer wieder zu stellen.

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